【文/觀察者網(wǎng)專(zhuān)欄作者 心智觀察所】

2022年11月30日，美國(guó)加州，OpenAI公司鄭重宣布上線ChatGPT。依靠全球互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)口耳相傳，五天后，這款聊天機(jī)器人就吸引了超過(guò)一百萬(wàn)用戶(hù)。沒(méi)人想到，它還會(huì)徹底改變?nèi)祟?lèi)與機(jī)器對(duì)話的方式。

更沒(méi)人想到的是，這場(chǎng)變革的背后推手，竟是那些看似沉悶的云計(jì)算服務(wù)商。沒(méi)有他們提供的算力支撐，再聰明的AI也只能待在實(shí)驗(yàn)室里。

日前，知名行業(yè)分析機(jī)構(gòu)Omdia發(fā)布的《中國(guó)AI云市場(chǎng)，1H25》報(bào)告，為外界提供了一幅中國(guó)AI云服務(wù)市場(chǎng)的全景畫(huà)卷。

從全力守擂的阿里云，到飛速躍升的火山引擎，再到深耕全國(guó)產(chǎn)技術(shù)基座的華為云，在2025年的風(fēng)口上，每一朵“云”都在奮力爭(zhēng)先。

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Omdia發(fā)布的報(bào)告顯示，中國(guó)AI云市場(chǎng)正在經(jīng)歷爆發(fā)式增長(zhǎng)。2024年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到29億美元，2025年上半年增至31億美元，預(yù)計(jì)全年將達(dá)到72億美元，到2030年將達(dá)到268億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率將高達(dá)26.8%，已經(jīng)成為云市場(chǎng)大盤(pán)的增長(zhǎng)發(fā)動(dòng)機(jī)。

以2024年下半年與上半年市場(chǎng)規(guī)模對(duì)比看，傳統(tǒng)云市場(chǎng)同期環(huán)比增長(zhǎng)12%，而AI云市場(chǎng)增速則達(dá)到57%。

尤其在“百模大戰(zhàn)”的熱潮過(guò)后，對(duì)基礎(chǔ)大模型能力而非算力的需求推動(dòng)模型即服務(wù)（MaaS）展現(xiàn)驚人的發(fā)展勢(shì)頭，預(yù)計(jì)將從2025年的1億美元市場(chǎng)規(guī)模暴漲至2030年的25億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)72%。

從供應(yīng)端看，根據(jù)Omdia報(bào)告，中國(guó)AI云市場(chǎng)仍然是一個(gè)巨頭們的游戲。

前五大廠商——阿里云、火山引擎、華為云、百度AI云和騰訊云——占據(jù)超過(guò)75%的市場(chǎng)份額。阿里云以35.8%的份額穩(wěn)居首位，展現(xiàn)出絕對(duì)領(lǐng)先的市場(chǎng)地位。

阿里云的優(yōu)勢(shì)，在于全棧AI云解決方案的深度整合。從基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）的“飛天”云基礎(chǔ)設(shè)施，到平臺(tái)即服務(wù)（PaaS）的百煉，再到MaaS的通義千問(wèn)系列模型，形成了完整的技術(shù)鏈條。這種端到端解決方案供應(yīng)能力讓阿里云在技術(shù)創(chuàng)新上表現(xiàn)出色。

在云平臺(tái)自研大模型中，通義千問(wèn)系列無(wú)疑成績(jī)斐然。2025年發(fā)布的Qwen3系列，在多項(xiàng)基準(zhǔn)測(cè)試中全球領(lǐng)先，更支持 高達(dá)119 種語(yǔ)言和方言，為其守住全球第一開(kāi)源模型的位置提供了堅(jiān)實(shí)支撐，目前全系模型累計(jì)下載量超過(guò)3億次。而在硬件底座上，阿里云在全球34個(gè)區(qū)域部署基礎(chǔ)設(shè)施，擁有靈駿大規(guī)模AI訓(xùn)練集群系統(tǒng)，其CPFS存儲(chǔ)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了96%的分布式訓(xùn)練加速效率。

在生態(tài)建設(shè)上，阿里云通過(guò)"星河計(jì)劃"與獨(dú)立軟件廠商合作開(kāi)發(fā)行業(yè)特定模型，覆蓋金融、能源和醫(yī)療等關(guān)鍵領(lǐng)域。百煉平臺(tái)已集成超過(guò)200個(gè)領(lǐng)先大模型和50多個(gè)主流MCP服務(wù)。這種服務(wù)多樣化客戶(hù)群體的能力，讓阿里云在行業(yè)龍頭企業(yè)、中小企業(yè)等B端客群中都建立了堅(jiān)實(shí)的地位。

例如，近期火爆的AI圖像生成公司LiblibAI，就基于阿里云海外基礎(chǔ)設(shè)施的合規(guī)能力，保障了海外業(yè)務(wù)在多個(gè)國(guó)家順利落地。通過(guò)接入阿里通義系列模型，同步實(shí)現(xiàn)多模型并發(fā)調(diào)用與推理成本的有效控制。據(jù)測(cè)算，基于阿里云的服務(wù)，LiblibAI的海外上線效率提升了60%，研發(fā)運(yùn)維效率提升79%，版本迭代加快90%。

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火山引擎作為字節(jié)跳動(dòng)旗下的新興業(yè)務(wù)板塊，僅用兩年時(shí)間就沖到了市場(chǎng)第二位，份額達(dá)到14.8%，展現(xiàn)出驚人的增長(zhǎng)勢(shì)頭。這個(gè)成立于2023年的云服務(wù)品牌，在今年經(jīng)歷了堪稱(chēng)現(xiàn)象級(jí)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，迅速成為行業(yè)的重要參與者。

字節(jié)跳動(dòng)的技術(shù)積淀無(wú)疑是火山引擎重要優(yōu)勢(shì)，那些原本為抖音、今日頭條等超級(jí)應(yīng)用服務(wù)的技術(shù)，可以相當(dāng)程度上方便地復(fù)用到商業(yè)產(chǎn)品，僅此就足以為火山引擎打造扎實(shí)的產(chǎn)品技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。

從豆包模型到視覺(jué)-語(yǔ)言多模態(tài)大模型Seed1.5-VL等成果，在實(shí)用性、易用性上頗有口碑。

而在利用自有生態(tài)上，Coze平臺(tái)更是火山引擎爆發(fā)的獨(dú)門(mén)殺手锏。這個(gè)低代碼AI應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)支持多模態(tài)、多場(chǎng)景代理開(kāi)發(fā)，讓非專(zhuān)業(yè)開(kāi)發(fā)者也能快速構(gòu)建AI應(yīng)用，在2025年上半年已經(jīng)以驚人的速度席卷AI中小開(kāi)發(fā)者社區(qū)。

火山引擎在基礎(chǔ)設(shè)施方面表現(xiàn)突出，擁有中國(guó)最大的GPU資源之一，為客戶(hù)提供從純GPU支持到全棧AI解決方案的多樣化服務(wù)。其異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)在支持豆包模型和開(kāi)源模型集成方面表現(xiàn)出色，適用于高性能訓(xùn)練和推理場(chǎng)景。

基于火山引擎的代理AI解決方案，中科創(chuàng)達(dá)已經(jīng)打造了一站式AI服務(wù)，支撐多樣化的應(yīng)用組合。目前已為超過(guò)200家企業(yè)提供生成式AI咨詢(xún)服務(wù)，為超過(guò)50家客戶(hù)定制AI Agent應(yīng)用，為超過(guò)1000個(gè)AI團(tuán)隊(duì)實(shí)施全棧AI解決方案。

不過(guò)，火山引擎的快速崛起也面臨挑戰(zhàn)。作為從應(yīng)用起家的廠商，其更側(cè)重于IaaS和MaaS的混合模式，在PaaS層面的深度工具鏈上還需要時(shí)間追趕阿里云的生態(tài)成熟度。不過(guò)，憑借字節(jié)跳動(dòng)強(qiáng)大的技術(shù)背景和快速的市場(chǎng)反應(yīng)能力，火山引擎正在迅速?gòu)浹a(bǔ)這些短板。

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排在第三的華為云，市場(chǎng)份額13.1%。眾所周知，其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)在于全棧自主技術(shù)，特別是昇騰系列芯片。

盡管目前外界猜測(cè)各異，但普遍預(yù)期華為昇騰910C性能已可以與英偉達(dá)主力AI芯片H100進(jìn)行對(duì)比，今年910B/C預(yù)計(jì)均有望大規(guī)模出貨。Omdia報(bào)告也提及，最新的昇騰910C已被字節(jié)跳動(dòng)、中國(guó)電信、科大訊飛和云從科技等主要中國(guó)云廠商廣泛采用。

除了硬件基座，在軟件棧上，華為云的ModelArts一站式AI開(kāi)發(fā)平臺(tái)集成了昇思MindSpore框架，并可與華為GaussDB提供的AI數(shù)據(jù)湖解決方案緊密融合。

在混合云部署上，華為云也頗具靈活性，足以滿(mǎn)足安全敏感客戶(hù)的需求。其推出的CloudMatrix384超節(jié)點(diǎn)，配備384個(gè)昇騰910C芯片，其系統(tǒng)理念甚至得到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手黃仁勛的敬意。

華為云的另一大特色，自然是其在政企市場(chǎng)的超強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。在該領(lǐng)域與客戶(hù)共建的行業(yè)方案也亮點(diǎn)不斷。

如山東能源集團(tuán)基于華為云Stack建設(shè)集團(tuán)中心云，采用華為云盤(pán)古礦山大模型建設(shè)人工智能訓(xùn)練中心，推進(jìn)煤礦生產(chǎn)智能化管理的轉(zhuǎn)型。依托華為云提供的盤(pán)古視覺(jué)大模型、預(yù)測(cè)大模型，在前期通過(guò)試點(diǎn)場(chǎng)景驗(yàn)證了大模型在工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域的能力基礎(chǔ)上，開(kāi)發(fā)和實(shí)施首批應(yīng)用場(chǎng)景，涵蓋采煤、掘進(jìn)、主運(yùn)、輔運(yùn)、提升、安監(jiān)、防沖、洗選、焦化9個(gè)專(zhuān)業(yè)21個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景，取得顯著成效。

在三強(qiáng)的身后，百度AI云和騰訊云分別占據(jù)6.1%和7.0%的市場(chǎng)份額，其技術(shù)能力、生態(tài)定位與競(jìng)爭(zhēng)策略也各有特色。

例如，百度千帆AppBuilder是中國(guó)市場(chǎng)上首個(gè)集成 MCP 的平臺(tái)，并發(fā)布了與 MCP 結(jié)合的 Agent Pro 版本，優(yōu)化了 Agentic RAG 和深度搜索等場(chǎng)景。中信金融控股的智能財(cái)富顧問(wèn)利用其MCP工具鏈，客戶(hù)意圖識(shí)別準(zhǔn)確率提升至90%以上。

其百舸異構(gòu)計(jì)算平臺(tái)優(yōu)化跨區(qū)域混合訓(xùn)練，10000卡集群的配置時(shí)間從數(shù)周縮短至1小時(shí)。

騰訊云的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在行業(yè)特定解決方案上。微眾銀行利用混元模型和騰訊云Elasticsearch Service構(gòu)建了其AI營(yíng)銷(xiāo)、風(fēng)控和運(yùn)營(yíng)工程系統(tǒng)。騰訊云在全球游戲市場(chǎng)服務(wù)的AAA工作室占其客戶(hù)群的40%以上。

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值得注意的是，Omdia報(bào)告也提到了當(dāng)下國(guó)內(nèi)AI云市場(chǎng)的一些演進(jìn)趨勢(shì)。

首先是集中度的提高。目前，前五大廠商占據(jù)超過(guò)75%的市場(chǎng)份額。其他參與者包括中國(guó)電信（5.1%）、商湯科技（4.4%）及多家中小型云服務(wù)商，合計(jì)占13.7%。

芯片自主化也成為重要趨勢(shì)。昇騰910C已被字節(jié)跳動(dòng)、中國(guó)電信、科大訊飛和云從科技等主要中國(guó)云廠商廣泛采用。華為云作為唯一在AI云解決方案全棧都提供自主技術(shù)的主要廠商，在政府相關(guān)實(shí)體和國(guó)有企業(yè)中已經(jīng)形成巨大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2025年還被視為中小企業(yè)AI采用的元年，積極導(dǎo)入AI提升生產(chǎn)力的熱情高漲。但中小企業(yè)面臨預(yù)算限制和成本敏感性挑戰(zhàn)，這給云廠商提出了新要求——既要提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)，又要控制成本。

在Omdia看來(lái)，國(guó)內(nèi)目前在宏觀政策導(dǎo)向上，正明確鼓勵(lì)推動(dòng)傳統(tǒng)行業(yè)向智能化轉(zhuǎn)型。制造業(yè)、金融和能源等行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求旺盛。國(guó)家層面的投資基金為本土創(chuàng)新提供資金保障。多Agent協(xié)作、上下文工程、AI安全和大規(guī)模API調(diào)用等新興技術(shù)概念正在從探索驗(yàn)證走向產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。

在競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略上，市場(chǎng)呈現(xiàn)出兩種不同的基本取向。通用型廠商（如阿里云和華為云）提供端到端產(chǎn)品解決方案，在所有層面都有清晰且獨(dú)特的產(chǎn)品策略；而Omdia定義的專(zhuān)業(yè)型廠商（如百度AI云、騰訊云和火山引擎）更專(zhuān)注AI IaaS和MaaS，將AI PaaS和MaaS融合成單一解決方案，特別注重計(jì)算實(shí)例和API調(diào)用。

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總的來(lái)看，市場(chǎng)面臨多重挑戰(zhàn)。高端GPU供應(yīng)短缺仍未完全緩解，標(biāo)準(zhǔn)化和成本控制問(wèn)題阻礙著中小企業(yè)廣泛擁抱AI。

目前，AI云市場(chǎng)客戶(hù)主要來(lái)自三個(gè)群體：政府機(jī)構(gòu)（優(yōu)先考慮安全）、傳統(tǒng)行業(yè)（尋求可靠性）和技術(shù)創(chuàng)新者（專(zhuān)注創(chuàng)新速度）。AI云解決方案需要與現(xiàn)有信息技術(shù)和運(yùn)營(yíng)技術(shù)系統(tǒng)無(wú)縫集成，這一要求在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中變得越來(lái)越重要。

這些領(lǐng)先廠商憑借全棧技術(shù)能力建立了高進(jìn)入壁壘，不過(guò)，地緣風(fēng)險(xiǎn)不確定性給行業(yè)埋下變數(shù)。每次貿(mào)易政策調(diào)整，都可能影響產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。

在這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，每家廠商都在尋找突破路徑。阿里云依靠技術(shù)全棧和生態(tài)優(yōu)勢(shì)鞏固領(lǐng)先地位，火山引擎借助字節(jié)跳動(dòng)的技術(shù)積淀追求快速增長(zhǎng)，華為云聚焦政企市場(chǎng)走自主可控路線，百度和騰訊在各自擅長(zhǎng)領(lǐng)域深耕細(xì)作。

通用型廠商通過(guò)端到端控制贏得大客戶(hù)信任，專(zhuān)業(yè)型廠商憑借API調(diào)用和計(jì)算實(shí)例的靈活性實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。誰(shuí)能率先突破芯片瓶頸和生態(tài)壁壘，將決定這個(gè)預(yù)計(jì)到2030年達(dá)到268億規(guī)模的市場(chǎng)未來(lái)格局。

AI云市場(chǎng)從云原生向AI原生轉(zhuǎn)型的進(jìn)程正在加速，黃金時(shí)代才剛剛開(kāi)始。

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