今年的蘋果發(fā)布會(huì),iPhone 17/Pro/Pro Max三大金剛徹底改頭換面。
屏幕刷新率終于攻克了并不存在的技術(shù)難題,從祖?zhèn)?0Hz統(tǒng)一升級到120Hz,攝像頭來到“3顆48MP+1顆24MP”的歷史最高配置。而最值得關(guān)注的,恐怕是家族新成員iPhone Air。
起售價(jià)7999元的iPhone Air有兩大亮點(diǎn):
一是在8000元左右的價(jià)格帶上,長期缺少單攝像頭、小容量電池、單揚(yáng)聲器無立體聲的機(jī)型,iPhone Air填補(bǔ)了這一市場空白。
二是iPhone Air以165克的小身板,成為了蘋果“自研含量”最高的機(jī)型。
三顆芯片,三座大山
iPhone Air普遍被認(rèn)為是Plus系列的替代版本,但其“直系親屬”其實(shí)是年初臨時(shí)上崗的iPhone 16e,兩者的真實(shí)身份都是蘋果的“新技術(shù)方案試驗(yàn)田”。
iPhone 16e(左)與iPhone 16(右)
按照Counterpoint的測算,iPhone 16e自研零部件在BOM總成本的占比,達(dá)到了史上最高的40%——作為對比,iPhone 16的“自研占比”是29%。
這增加的11%,很大比例來自蘋果的第一顆自研5G基帶芯片C1[1]。換句話說,iPhone 16e的定位,就是給C1芯片探探路。在手機(jī)品牌中,只有華為和三星有5G基帶芯片的設(shè)計(jì)能力。
iPhone Air不僅搭載了C1芯片的后繼者C1X,還集成了蘋果自研的Wi-Fi芯片N1。理論上來說,iPhone Air應(yīng)該已經(jīng)取代iPhone 16e,成為蘋果自研占比最高的機(jī)型。
從2010年開始,蘋果就用自己設(shè)計(jì)的A系列處理器代替了第三方,逐步在所有產(chǎn)品線上都實(shí)現(xiàn)了處理器的“自主可控”,但基帶芯片卻成了蘋果想啃卻啃不動(dòng)的石頭。
基帶芯片之于手機(jī)相當(dāng)于大腦之于人體。簡單來說,它負(fù)責(zé)將外界語音、數(shù)據(jù)信號編譯成用來發(fā)射的基帶碼,又將收到的基帶碼解碼,變成人類可以理解的語音或其他數(shù)據(jù)信號。
開發(fā)基帶芯片的難點(diǎn)在于專利,高通壟斷了3G的核心技術(shù)——CDMA的九成以上核心專利,成為繞不過的高墻,即使技術(shù)演進(jìn)到了4G/5G,也因?yàn)橐嫒?G網(wǎng)絡(luò),不得不受制于高通。
高通借此創(chuàng)造了捆綁銷售處理器的配貨模式,還普及了“等比例沾光”的專利收費(fèi)方式——按手機(jī)售價(jià)的3%-5%收取專利費(fèi)。
一臺(tái)售價(jià)500美元的手機(jī),每賣一臺(tái)就要給高通交15-25美元的專利費(fèi),作為對比,從公開可查的資料看,華為和諾基亞5G技術(shù)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)分別為每臺(tái)設(shè)備不高于2.5美元、3歐元(2021年)[2]。
2010年,高通和蘋果簽訂了獨(dú)占協(xié)議:高通每年支付蘋果10億美元,以此換取與蘋果的獨(dú)家合作;而蘋果則需要向高通支付專利費(fèi):每臺(tái)蘋果手機(jī)售價(jià)的5%。
iPhone中的高通基帶芯片
伴隨iPhone越買越多,這筆協(xié)議蘋果越算越虧。僅2016年一年,蘋果就向高通支付了28億美元專利費(fèi)[3],差不多是蘋果全年利潤的6%。
因此在協(xié)議到期前,蘋果做了兩手準(zhǔn)備。一是將高通告上法院,二是引入英特爾作為二供,兩面出擊優(yōu)勢在我。
結(jié)果英特爾不出意外的掉了鏈子。根據(jù)Cellular Insights的測試,高通版iPhone的網(wǎng)絡(luò)性能普遍比英特爾版高出了30%。為了讓兩個(gè)版本的網(wǎng)絡(luò)性能齊平,蘋果甚至故意降低高通版本的信號能力。
2019年,高通已經(jīng)開始向三星供應(yīng)5G基帶,眼看著英特爾連4G還沒整明白,蘋果只能捏著鼻子續(xù)上了專利費(fèi),和高通簽了六年協(xié)議。
當(dāng)時(shí)英特爾也面臨先進(jìn)制程難產(chǎn)、服務(wù)器芯片份額下滑等諸多問題,被AMD和臺(tái)積電輪流暴打。蘋果索性將英特爾的基帶業(yè)務(wù)收入囊中,開始自研,我行我上。
到了2023年年底,蘋果傳出與高通再續(xù)兩年合作,一度讓外界懷疑自研基帶流產(chǎn)。直到iPhone 16e推出、高通在財(cái)報(bào)會(huì)坦言“做好與蘋果分手準(zhǔn)備”,這才確定,蘋果把最硬的仗打下來了。
從技術(shù)角度來看,拿下了基帶芯片,自研Wi-Fi芯片就是順手的事。
兩者本不分家,信號處理IP、射頻IP等復(fù)用技術(shù)甚多,高通甚至還將自家Wi-Fi芯片和基帶芯片、SoC打包賣貨,唯一棘手的是與各類設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)的兼容問題,取決于蘋果今后以多開放的姿態(tài)與生態(tài)鏈公司合作。
iPhone 16e是自研基帶芯片的單項(xiàng)實(shí)戰(zhàn)演練,iPhone Air則是蘋果自研芯片的畢業(yè)論文,至此,處理器、基帶芯片、Wi-Fi芯片三座堡壘均宣告攻破。
花費(fèi)十五年攻下三顆芯片,蘋果為的不過是四個(gè)字:降本增利。
蘋果的下坡路,自研的上坡路
2024年全年,全球智能手機(jī)市場回春增長了7%,蘋果卻以0.9%的下跌姿態(tài),停在了冬天[4]。
按照研究機(jī)構(gòu)測算,去年發(fā)布的iPhone 16標(biāo)準(zhǔn)版首年銷量僅為iPhone 15標(biāo)準(zhǔn)版同期的55%,與之相對,小米手機(jī)2024年增速高達(dá)15%,與蘋果的份額差距縮小到了4%[4]。
多年孤獨(dú)求敗后,蘋果的手機(jī)業(yè)務(wù)逐漸展露疲態(tài),原因在于兩點(diǎn):
一是無論蘋果對折疊屏手機(jī)有著怎樣的設(shè)計(jì)巧思和技術(shù)追求,它都錯(cuò)過了這個(gè)細(xì)分市場的高速增長期,已經(jīng)丟掉的銷量不會(huì)再回來。
2023年,全球折疊手機(jī)出貨量增幅達(dá)到25%[5],把萎靡不振的大盤摁在地上摩擦,華為和三星從小折疊打到大折疊,從大折疊打到三折疊,蘋果的折疊手機(jī)還停在“狼來了”的傳說里。
二是蘋果在AI上的投資不足,基本已經(jīng)成為了產(chǎn)業(yè)界的共識(shí)。
去年的iPhone 16系列是姍姍來遲的首款“專為AI設(shè)計(jì)”的iPhone,蘋果為此專門請來當(dāng)紅HBO演員拍攝大片,展示“AI+”Siri的強(qiáng)大功能,卻遭到消費(fèi)者集體投訴虛假廣告,最后灰頭土臉撤下廣告、尷尬收場。
廣告片中,HBO《最后生還者》的主演Bella Ramsey通過Siri回憶人名
也難怪彭博社知名果鏈記者古爾曼都忍不住批評:“他們很難跟上時(shí)代了[6]?!?/p>
另一方面,蘋果汽車投入重金最終流產(chǎn),堪稱技術(shù)杰作的Vision Pro難以打開市場,成了華強(qiáng)北都懶得山寨的產(chǎn)品。
在iPhone定價(jià)體系不能松動(dòng)的情況下,除了暗搓搓的降價(jià)促銷,提高零部件的自研比重,就成了維持手機(jī)業(yè)務(wù)利潤率的重要舉措。
根據(jù)研究機(jī)構(gòu)拆解,采用了自研基帶芯片C1后,可以讓iPhone 16e單機(jī)省下10美元的成本[1],每賣一千萬部iPhone 16e,多榨出來的利潤就有一億美元。
iPhone Air比iPhone 16e還多加了一顆自研N1,能省的大概率不只是10美元,而且相較iPhone 16e比標(biāo)準(zhǔn)版便宜200美元的定價(jià),iPhone Air比iPhone 17標(biāo)準(zhǔn)版反而貴了200美元,單機(jī)利潤的增長幅度相當(dāng)可觀。
一旦iPhone Air獲得市場認(rèn)可,蘋果自研基帶芯片可以預(yù)見將快速向其他機(jī)型開放(N1已經(jīng)被17系列全系搭載),根據(jù)最新爆料,C1X的后繼者將在iPhone 18系列中亮相,屆時(shí)還將彌補(bǔ)當(dāng)前C1X無法支持毫米波的缺憾。
總結(jié)過去幾年的傳聞,蘋果有意自研的零部件還包括CMOS傳感器、ISP(圖像信號處理器),甚至還有Micro LED面板。
考慮到iPhone暫時(shí)無人能撼動(dòng)的市場份額,研發(fā)成本的分?jǐn)傄仓皇菚r(shí)間問題,蘋果自研零部件的性價(jià)比,大概率是比冒險(xiǎn)開發(fā)AI iPhone或者折疊手機(jī)要高的。
這符合庫克多年來的行事風(fēng)格:與其看著聞著香的鍋里的,不如緊抱手里摸得到的鐵飯碗,看看怎么給自己加個(gè)雞腿添個(gè)蛋。
iPhone Air看似是蘋果一次大刀闊斧的革新、對喬布斯顛覆式創(chuàng)新的回望,但實(shí)際上,很可能只是庫克供應(yīng)鏈管理哲學(xué)的又一大步。
尾聲
長期跟蹤蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的彭博記者古爾曼曾總結(jié)蘋果AI能力落后的根源:一是缺乏明確的愿景,二是不清楚如何才能與眾不同、以及如何將目標(biāo)付諸實(shí)踐[6]。
用這句話來解釋蘋果這些年錯(cuò)過的所有機(jī)會(huì),似乎都能成立。
今年7月,被認(rèn)為是庫克繼任者的COO杰夫·威廉姆斯宣布,將在年底前退休離職,而包括庫克在內(nèi),蘋果的現(xiàn)任高管中,年過六旬的已超過半數(shù)。
或許,讓這些快到延遲退休年齡的高管繼續(xù)折騰“顛覆式創(chuàng)新”,是有些強(qiáng)人所難了。
參考資料
[1] BoM Analysis for Apple iPhone 16e,Counterpoint Research
[2] 從愛立信通信技術(shù)全球?qū)@跈?quán)策略說起,科技產(chǎn)業(yè)咨詢室
[3] FTC對高通的壟斷調(diào)查揭露出2G/3G/4G/5G專利收費(fèi)的操作內(nèi)幕,EDN China
[4] 2024年全球智能手機(jī)出貨量,Canalys
[5] 2023年全球折疊手機(jī)出貨量年增25%,TrendForce集邦咨詢
[6] How Apple Fell Behind in the AI Race, Bloomberg
編輯:李墨天
責(zé)任編輯:何律衡