香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站消息，9月19日，紫金礦業(yè)集團(tuán)（02899.HK）旗下紫金黃金國際有限公司發(fā)布公告稱，公司擬全球發(fā)售3.49億股股份，發(fā)售價(jià)為每股71.59港元。預(yù)計(jì)將于9月29日在聯(lián)交所主板掛牌交易。

根據(jù)計(jì)算，本次發(fā)行預(yù)計(jì)將為公司募集資金約250億港元（約合人民幣約228.6億元），最終金額可能因承銷商行使超額配售權(quán)而有所調(diào)整。

根據(jù)公告，紫金黃金國際本次全球發(fā)售股份初步占公司發(fā)行后總股本的13.3%，其中香港公開發(fā)售占10%，國際配售占90%。如承銷商全額行使超額配售權(quán)，發(fā)行股份占總股本的比例將提升至15%。

紫金黃金國際表示，本次IPO募集資金將主要用于擴(kuò)大公司在黃金資源勘探、礦山開發(fā)及精煉加工等產(chǎn)業(yè)鏈的布局，并進(jìn)一步強(qiáng)化公司在全球黃金市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。公司為紫金礦業(yè)集團(tuán)的控股子公司，上市后仍將保持紫金礦業(yè)控股地位。

公告還顯示，紫金礦業(yè)H股合資格股東將獲得優(yōu)先認(rèn)購機(jī)會(huì)，每持有344股紫金礦業(yè)H股，可獲分配1股紫金黃金國際的預(yù)留股份，以保障母公司股東的利益。

根據(jù)彭博社9月18日?qǐng)?bào)道，此次IPO被視為自2025年5月以來全球規(guī)模最大的公開募股（IPO），已吸引多家重量級(jí)機(jī)構(gòu)投資者參與。

其中，新加坡政府投資公司（GIC）、美國對(duì)沖基金公司千禧管理（Millennium Management LLC），以及高瓴資本等知名機(jī)構(gòu)已確認(rèn)認(rèn)購。

此外，美國資產(chǎn)管理公司貝萊德（BlackRock）、英國資產(chǎn)管理公司富達(dá)國際（Fidelity International），以及英國投資管理公司紀(jì)福德（Baillie Gifford）也將作為基石投資者，預(yù)計(jì)認(rèn)購約一半的IPO股份。

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